新NISA戦略NISA積立設定の買い付け状況ついて（2025年12月）

ご覧いただきありがとうございます。

インフルエンザ大流行してますね。近くの小学校では学級閉鎖も出始め、息子の通う園でも徐々に罹患者が増えてきています。皆様もくれぐれもお気を付けください。

2025年度最後12月のNISA買い付け状況について公開していきます

新NISA戦略NISA積立設定の買い付け状況ついて（2025年12月）

まずは購入状況について

予定通り、臨時収入が入ったため先進国債券インデックスに追加で50万円を投入しました。

新NISA戦略　保有商品の評価損益と評価損益率について

前月の同時点では、約699万円でしたので、順調に推移しています。

新NISA戦略　ポートフォリオ運用

モデルポートフォリオは、債券30％、株式70％にし、リターン9.3％を狙っていますが、現状はしばらく株式を積み立てていた関係で、債券23.2％、株式76.8％になっています。上旬に50万円債券を追加購入したのもこのモデルポートフォリオに近づけるための措置でした。債券の比率を高めればリスクリターン共に抑えられるより保守的なポートフォリオになりますが、しばらくはこの形で推移させようと思います。

皆様はモデルポートフォリオ作成してますか？そのポートフォリオのリスクリターンのパーセンテージは把握していますか？株式会社ウィンカムでは、このようにモデルポートフォリオを作成し、数値化して、サポートするお手伝いもしております。（顧問契約の場合）お気軽にお問い合わせください。